Power BI pour les équipes commerciales et l’ADV
Chiffre d’affaires par commercial, marges par client, carnet de commandes, retards de livraison : la direction commerciale et l’administration des ventes vivent dans les chiffres. Power BI met fin aux extractions hebdomadaires retravaillées à la main.
Les indicateurs que vous construirez
- Chiffre d’affaires et marge par commercial, client, gamme
- Prises de commandes et carnet en attente de livraison
- Panier moyen, nombre de clients actifs, clients perdus
- Taux de transformation des devis
- Retards de livraison et litiges
Les ventes facturées viennent de l’ERP, le pipeline du CRM, les objectifs d’un fichier Excel. L’ADV ajoute souvent les commandes en cours et les litiges. Le premier travail de formation consiste à relier ces sources par des référentiels communs : clients, produits, commerciaux.
Dans un réseau de points de vente, voir aussi Power BI pour le commerce et la distribution.
Le tableau de bord hebdomadaire des ventes
Une page de synthèse face à l’objectif, un classement des commerciaux par écart, une page clients avec l’évolution sur douze mois glissants, et une page ADV avec le carnet de commandes et les retards. Chaque commercial voit ses propres clients.
Les modules à privilégier
Power Query
Rapprocher ERP, CRM et objectifs.
Modélisation
Dimensions clients, produits, commerciaux.
DAX
Marge, cumul vs objectif, douze mois glissants.
Data visualisation
Classements, écarts, cartes.
Une équipe commerciale compte souvent deux profils : quelques auteurs de rapports et beaucoup de lecteurs. Un intra en deux niveaux est la formule la plus courante.
Vos questions
Les commerciaux doivent-ils tous apprendre Power BI ?
Non. La plupart ont besoin de savoir lire et filtrer un rapport, ce qui prend peu de temps. Seuls un ou deux référents construisent les rapports.
Peut-on afficher les rapports sur mobile ?
Oui, Power BI propose une mise en page mobile des rapports. Elle se conçoit spécifiquement, ce qu’un module de data visualisation peut couvrir.
Comment comparer à des objectifs saisis dans Excel ?
En chargeant le fichier d’objectifs dans le modèle, relié aux dimensions commerciaux et dates, puis en écrivant des mesures d’écart.
Former votre équipe commerce et adv à Power BI ?
Décrivez votre équipe et vos sources de données : un organisme partenaire vous propose un programme.